Режиссёр-постановщик: Роман Давыдов
Cценарист: Леонид Белокуров
Xудожники-постановщики: Александр Винокуров, Петр Репкин
Oператор: Елена Петрова
Kомпозитор: София Губайдулина
Союзмультфильм

Роли озвучивали: Мария Виноградова (Маугли), Владимир Ушаков (Каа), Юрий Хржановский (Белая кобра), Людмила Касаткина (Багира), Сергей Мартинсон (Табаки), Степан Бубнов (Балу), Анатолий Папанов (Шерхан), Лев Любецкий (Акелa), Клара Румянова, Тамара Дмитриева, Лев Шабарин.

Маугли вырос, и для того, чтобы он мог занять подобающее место в стае, ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти в сокровищнице заброшенного города «железный зуб» — нож. Это произошло очень вовремя, потому что старый недруг, тигр Шер-хан, поднял смуту в стае, собираясь свергнуть вожака — волка Акелу. Только вмешательство Маугли спасло Акелу от коварства Шер-хана.