在陽光普照的小鎮街道上, 一位得意洋洋的媽媽 在炫燿她的新生男嬰。 村民注意到他的幸運胎記後, 預言他將會娶一位公主。 但不久,謠言就傳到邪惡國王耳裡。 國王大怒,偷偷抱走孩子, 把他放入湍急河裡讓他漂走。 但嬰兒的幸運遠勝國王的計謀。 多年後,國王在他國內旅遊時, 他看到一位魁梧的年輕人 有個不尋常的胎記。 在確認那孩子的身世後, 狡猾的國王委託他送信給皇后。 年輕人急切地出發去遞信, 渾然不知他攜帶的是自己的死刑令。 那晚,流寇無意間發現他的營地, 但當讀完那封殘忍的信後, 他們非常同情他, 反而決定找國王的麻煩, 便草草寫了個新的短箋。 年輕人一抵達王宮, 他與公主的目光就互不相離, 倆人覺得對方就是命中注定的那位。 皇后讀完國王贊同這椿婚事的信後, 高興籌辦了兩人的閃婚。 當國王回來時,勃然大怒, 但他不能無故地處決女兒的愛人。 於是他設計了一個惡毒的考驗, 他命令年輕人前往地獄, 帶回剛從惡魔頭上拔下的三根金髮。 成功之後,他才能回到新娘身邊。 年輕人到處尋找通往地獄的入口, 最後他來到了一個陰森的村落。 在這裡,他看到一些村民 聚在一口井邊, 他們包圍了年輕人,不讓他通過, 除非他能回答他們的問題: 為什麼這口井乾涸了? 年輕人回答說: 「我回來時會回答這問題。」 村民指引他進入這村鎮的更深處, 在那裡,他遇到另一群村民 正在凝視著一棵扭曲的樹。 他們不讓他通過, 除非他能回答他們的問題: 為什麼這棵樹光禿禿的? 年輕人又回答: 「我回來時會回答這問題。」 村民指引他到碼頭, 有位年老的船夫等在那兒。 當船夫划過黑水時, 嘶啞地問他第三個問題: 我如何才能擺脫這無止境的工作? 年輕人再次承諾: 「我回來時會回答這問題。」 最後,他們抵達了 一棟浸在地獄沼澤邊的小屋。 年輕人很不情願地敲了敲腐朽的門, 惡魔的祖母來應門。 眾所皆知,她會幫助或傷害 一些來訪的靈魂, 年輕人才剛說完他的故事, 他們就聽到惡魔的腳步聲。 毫無預警地,男孩整個身體縮小, 惡魔的祖母將他拿起來, 藏入袖子的折邊裡, 然後去迎接她的孫子。 老太太開始工作, 給惡魔大吃大喝一頓。 當他睡著時,她很技巧地 從惡魔頭上拔了三根發亮的頭髮。 每拔一根,惡魔就會短暫醒來, 抱怨他所做的夢, 夢中盡是附近的一些村民 以及他們的問題。 隔天早上,年輕人啟程了── 帶著三根金頭髮和三條訊息。 他分享了惡魔的第一個夢給船夫, 如果船夫將船槳 遞給願意接收的乘客, 他就能擺脫他的工作。 回到村落時,年輕人告訴大家, 有隻老鼠在啃那樹的樹根, 並且有隻巨大蟾蜍堵住了那口井。 村民們給他豐厚的獎賞 以感謝他的協助。 旅程歸來後, 年輕人將惡魔頭髮交給國王── 可是這位貪婪的岳父 只對黃金有興趣, 這淘氣的年輕人告訴國王, 河的對面有更多的財富在等著他。 國王立即奔向岸邊, 因為急於得到財富, 他迫不及待地 對笑眯眯的船夫伸出雙手── 船夫高興地將船槳交給了他。