Imaginez-vous confronté au décollage de la Silicon Valley,
n'auriez-vous pas souhaité connaître la suite à l'avance ?
(Rires)
Donc, je suis ici pour parler de ce qui, je pense, va être
la plus forte rupture du secteur technologique
depuis quinze ans.
Ma conviction est que ce qui en sortira tournera autour de l'engagement.
Ce sera sans doute une transformation en profondeur
de la façon dont nous concevons l'engagement.
Donc, que feriez-vous si vous appreniez aujourd'hui
qu'un cycle technologique majeur allait débuter ces prochaines années
et que vous pourriez y participer ?
Que feriez-vous ?
(Public) Y aller !
C'est la situation dans laquelle je me trouve :
je suis un investisseur professionnel la moitié du temps,
la moitié diurne.
Je faisais plus attention avant
et je sais maintenant qu'il me faut 10 heures de sommeil,
ce qui est compliqué ! Hier soir, le spectacle a fini
vers minuit et demi et donc je suis...
c'était à Santa Rosa, je suis donc rentré tard chez moi.
Je veux vous faire comprendre que j'analyse le secteur technologique
et que les choses ont déjà commencé à changer.
Mais elles évoluent dans un sens
qu'absolument aucun commentateur ne mentionne, selon moi.
Je vais me concentrer sur six éléments à l'œuvre.
Je veux que vous envisagiez chacun d'eux comme une hypothèse,
sujette à révision,
peut-être même destinée à être éliminée.
Mais comprenez bien
que j'ai travaillé sur ces hypothèses depuis une dizaine de mois,
et, chose intéressante, je les ai présentées
à beaucoup de gens du secteur.
Et ils ont eu bien du mal à les réfuter.
Je vais donc les partager avec vous,
car nos chances de comprendre sont sûrement plus fortes tous ensemble.
La première chose est à mon avis assez évidente,
c'est que Windows se meurt.
Et...
(Applaudissements)
Sans manquer de respect à Microsoft,
parce que l'entreprise Microsoft possède selon moi beaucoup d'atouts
pour maintenir sa croissance,
mais les ordinateurs fixes n'en font pas partie.
L'indicateur clé ici,
qui est le seul utile pour comprendre ce qu'il se produit,
c'est qu'à cause des smartphones, en gros, la part de Microsoft est passée de 96%
il y a trois ou quatre ans sur le marché des appareils connectés à Internet,
à moins de 50% aujourd'hui.
Et la chute est vertigineuse.
Ils passeront probablement sous les 30% dans un an et demi.
Microsoft a beaucoup d'atouts,
comme se réfugier en bourse pour y gonfler ses prix.
Mais ce qui fait sa puissance,
c'est que Windows et les logiciels d'entreprise associés,
comme SAP et autres,
génèrent des revenus qui se comptent en centaines de milliards de dollars.
Or, j'émets l'hypothèse que les cartes vont être rebattues.
Et, dans un monde où l'économie américaine ne croît pas très vite,
un acteur qui s'en va, c'est de la place qui se crée pour de nouvelles industries.
Et c'est de là que viendront les revenus.
Mais, devinez ! Il y a plus ! Comme dans la pub des couteaux Ginsu !
(Rires)
Il s'avère que Microsoft n'est pas la seule entreprise
qui se trouve en grand danger aujourd'hui.
Google est aussi dans les rangs.
Vous n'y avez peut-être pas fait attention
mais la recherche via leur index, c'était 90% du volume total des recherches
il y a 4 ans.
Mais un truc intéressant s'est produit.
Google a eu tellement de succès que l'index en est devenu pollué.
En fait, tout le Web s'est empli de déchets.
Si vous y réfléchissez, le Web est devenu une sorte de Detroit numérique.
(Rires)
En cherchant bien,
on peut y trouver des trucs vraiment utiles.
Mais, si vous ne faites pas attention, vous risquez une agression.
(Rires)
Il n'est donc pas surprenant
qu'un peu tous, nous ayons tenté
d'autres façons de trouver ce que nous cherchons.
Ça a commencé avec Wikipédia,
puis Facebook est arrivé pour ce qui touche à la mode et l'argent,
Twitter pour l'actualité en temps réel,
LinkedIn pour les enjeux professionnels,
Match.com pour les enjeux moins professionnels,
TripAdvisor pour le voyage, Yelp pour les restaurants,
Realtor.com pour trouver une maison, Dictionary.com pour les mots,
Wordnik pour la langue en entier.
Les choses ont donc bien changé.
Or, comme Microsoft,
Google a les armes pour riposter
et poursuivre sa croissance.
Mais, ce qui lui sera impossible,
c'est retrouver sa position d'acteur dominant de l'Internet.
Je crois fermement que, lorsque Google a été créé en 1998,
Internet était un monde du logiciel libre,
fait de micro-niches et sans chef.
Google a occupé le vide, fourni un cap
et mis en place une stratégie
qui a réduit tout contenu à des produits standardisés bas-de-gamme.
Pour le voir, il suffit de regarder une page de résultats Google.
Le seul logo sur cette page est celui de Google,
tout le reste est dans la même police.
Ce nivellement par le bas a été génial pour Google
et atroce pour presque tous les autres.
Or, je suis persuadé que c'est fini.
La recherche indexée reste d'actualité.
Mais, comme le traitement de texte, elle cesse d'être centrale pour nous
et devient une activité parmi d'autres.
L'exemple du smartphone est ici éclairant.
Le smartphone nous contraint à inventer de nouvelles façons de chercher.
La recherche indexée est trop dérangeante sur smartphone,
et donc on se sert comparativement moins du moteur de recherche
sur smartphone que sur ordinateur fixe.
Vous avez là l'indicateur principal que la guérison de Google, pour ainsi dire,
passera par autre chose que la recherche.
Ma troisième hypothèse a perdu de sa controverse,
mais il faut bien comprendre ce qu'il s'est passé.
La partie gauche de l'équation est le World Wide Web du libre,
avec sa foi dans l'éparpillement,
sa foi dans l'absence de régulation,
dans une absence de sécurité et de contrôle,
comme un territoire nouveau.
Apple est arrivé avec une autre vision.
Apple dit, « le Web est mort selon nous.
Nous irons sur Internet
car c'est le supermarché aux données,
mais nous vous fournirons du contenu de marque intelligent,
à forte valeur ajoutée et protégé par les droits d'auteur. »
Les gens ont répondu massivement, préférant cette vision
à celle de Google.
Ces trois dernières années,
Apple, qui vient aussi du monde des ordinateurs classiques,
va produire cette année
près de 100 millions d'appareils avec accès Internet... Cent millions !
Ou à peine au-dessous.
L'idée à retenir : notre monde est celui d'Apple.
Nous avons de la chance d'en être,
car Steve est en général très sélectif !
(Rires)
Réfléchissez-y : imaginez la Géorgie pendant la guerre de Sécession.
Apple, c'est Sherman.
Le Web, c'est Joe Johnston.
Au final, c'est Johnston qui perd.
Donc, le Web voit ça, et il se dit,
« Mon dieu, marche arrière toute ! »
Et le prix à payer, c'est de sacrifier Google.
Bref, Google a poussé le pendule de la technologie
à l'extrême limite de l'uniformisation marchande,
entraînant cette conséquence
que des gens ayant passé toute leur vie à créer des divertissements de valeur,
ou du journalisme de haut vol,
ou des romans de haute qualité,
ne peuvent plus en vivre.
Donc, le Web dit, « OK, si Google est ici, et Apple est là,
HTML5, la génération suivante, devrait être du côté opposé à Apple. »
Bref, la bataille n'est plus entre standardisation au rabais et Apple Store,
ça va être entre l'App Store et du contenu hautement différencié.
Si vous ne savez pas ce qu'est HTML5, laissez-moi vous aider.
C'est un langage de programmation.
Mais un langage puissant.
Car, pour la première fois,
vous devenez capable de construire une page web
dont l'interactivité est entièrement intégrée,
avec vidéo, audio, tout ce que vous pouvez désirer.
Mais finies les animations Flash !
C'est un sacré, fichu changement !
car ça dessine concrètement une toute nouvelle carte.
Pas seulement pour le New York Times,
mais pour tous ceux sur WordPress,
pour n'importe quel groupe de musiciens...
Parce que, soudain, la capacité de créer un produit différencié, super intéressant,
à vraie valeur ajoutée, peut-être même monétisable,
va être à notre portée.
Et, de plus, grâce à Apple,
ceux qui voudront transformer ça en marché banalisé seront impuissants.
Apple essaiera peut-être de nous arrêter, mais je ne crois pas.
Je pense qu'Apple est au-dessus de ça.
Bref, le point clé, c'est que je ne sais pas où nous serons
quand le pendule aura rebasculé.
Mais le nivellement par le bas est carrément fini, à mon avis.
Et le jeu est ouvert à tous.
Dans un instant, je vais vous raconter ce que j'en fais de mon côté.
Les tablettes.
C'est l'autre versant de l'histoire de la mort de Windows.
Je parie que chacun ici possède son iPad --
Eh ! Je n'ai pas d'action Apple, ma remarque est désintéressée,
mais, sérieusement, sans avoir un iPad, vous ne pouvez rien comprendre
aux trucs les plus importants du moment.
(Rires)
Non, je suis sérieux !
et je pense que le point à retenir, c'est que les autres acteurs du secteur,
à l'heure actuelle,
n'ont pas réussi à percer.
Et je vous signale que c'est notre argent qui a financé le webOS de Palm
que HP doit commercialiser.. bientôt... prochainement... un jour...
(Rires)
Apple gagnera sûrement cette manche.
Et leur part de marché se rapprochera plus de celle de l'iPod
que de celle de l'iPhone.
C'est-à-dire 70 ou 80%.
Si j'ai raison, Apple sera plus riche
de 50 à 100 milliards de plus dans quelques années.
Et je ne vois vraiment personne capable de les affronter.
Il faut bien comprendre
que la structure des coûts d'Apple lui est si extraordinairement favorable
qu'on imagine mal un autre acteur de la téléphonie mobile,
notamment Android, les rattraper.
Car les marges brutes d'Apple excèdent à elles seules le prix de vente
de n'importe quel téléphone Android ou presque.
Voici mon dernier cadeau pour vous,
surtout en tant qu'idée d'investissement.
L'engouement de Wall Street pour le social 2.0.
Le tout social est un épiphénomène.
Je le dis alors que mon fonds a placé l'essentiel de son argent dans Facebook.
C'est temporaire.
Ce n'est pas...
Pour paraphraser Star Wars :
ce n'est pas l'engouement que vous cherchez.
Celui qui nous importe sera tellement plus énorme.
Facebook a gagné.
C'est le nouveau Windows. OK ?
Quelques autres -- Twitter, Yelp, Skype, LinkedIn --
connaissent le succès avec leurs plateformes,
lesquelles sont bien plus petites que Facebook.
Et leur succès continuera.
Mais tous les nouveaux venus devront emboîter le pas à Zynga.
Ils seront contraints de s'arrimer à la plateforme de Facebook.
L'incapacité de Zynga à bâtir le moindre succès en-dehors de Facebook,
témoigne des causes de la puissance de Facebook.
Donc, si votre start-up est basée sur le social,
bâtissez-la sur Facebook, c'est mon seul conseil.
Mais mon conseil majeur : oubliez le social.
Le social est devenu une fonctionnalité, ce n'est pas une plateforme.
Bref, intégrez le social,
de la même manière que Catherine dit : « Ludifiez partout. »
Car c'est l'engagement qui importe.
Le futur sera différent.
Et la question centrale est :
qu'allons-nous en faire ?
Ce que je fais est très simple ! J'aime investir à bras-le-corps.
(Rires)
J'ai regardé HTML5 il y a un an, et je me suis dit,
« Ce truc pourrait vraiment marcher, comment le savoir ? »
Donc, mon groupe, Moonalice,
qui a fait autrefois un album avec T-Bone Burnett
dont on pensait qu'il rencontrerait un gros succès, bla bla bla...
On a fini par comprendre que la musique hippie de vieux,
tout le monde s'en fout.
(Rires)
Alors on est allés sur le Net, sur Facebook, sur Twitter,
on a fait ce qu'on nomme des Twittercasts,
les premiers concerts live puis concerts préenregistrés
diffusés sur Twitter.
Puis on est passés au live stream, ce qu'on utilise ici aujourd'hui,
pour le live des concerts sur Internet.
Et puis, récemment, nous avons acheté un réseau satellite.
Pourquoi ? C'était moins cher que ce que notre manager nous coûte en trois mois.
(Rires)
Et maintenant, nous diffusons tous nos concerts,
sauf ceux de première partie pour U2,
en live et en HTML5,
par satellite,
dans un environnement que nous contrôlons totalement.
Nous avons une appli qui sera lancée le mois prochain.
Le mot « appli » est inexact. En fait, notre site web évolue vers HTML5.
Et dessus, depuis votre téléphone, et de partout, vous pourrez
passer n'importe quel morceau que nous avons joué en live
et voir toutes nos vidéos live,
soit, en tout, 150 à 200 concerts.
Et le prix pour réaliser tout ça était ridicule !
Et nous ne sommes qu'un tout petit groupe !
Seulement voilà, je suis plutôt calé en technologie,
mais c'est surtout car j'en sais plus que les plus de 55 ans en général.
Mais les gens qui ont entre 18 et 20 ans, vivant dans ce monde-ci,
sauront utiliser ces plateformes
pour la musique et tout le reste,
de façon radicalement différente.
Je crois que la créativité revient.
Moonalice a été créé dans cet esprit.
Toutes nos affiches de concert sont confiées à des artistes.
Des photographes, et des peintres, travaillent sur chaque concert.
La créativité a été étouffée
non tant par la technologie
que par la dégradation générale de la culture américaine --
vous savez, le refus des gens d'être éduqués,
cette idée qu'il faut s'en remettre aux rituels et croyances, non aux faits.
Mais je crois que la technologie s'apprête à nous faire une faveur.
Je pense qu'elle va enfin nous offrir les moyens de notre indépendance.
Il y a des lueurs d'espoir, non ?
Regardez les « Printemps arabes »
et le rôle qu'y ont joué Twitter et Facebook !
Plutôt enthousiasmant.
Imaginez un monde
où tout serait une application.
En HTML5, un Detroit numérique serait remplacé par un truc
où chaque tweet est une application,
chaque publicité devient un magasin.
Pensez à ce que ça voudrait dire.
Au lieu de voir une pub Amazon,
vous verriez le magasin, disons, dans le New York Times Book Review.
On pourrait créer la demande et la satisfaire en même temps.
Pourquoi ?
Parce que c'est mieux pour tout le monde.
Gagner du temps, augmenter la fidélité,
car vous restez sur la même page.
On passe d'un Web en silos,
où vous allez dans différents lieux, puis vous partez et vous perdez des gens,
à un modèle de tableau de bord.
Et devinez qui va le construire ?
C'est vous.
Merci beaucoup.
(Applaudissements)