Η Άννα διηγείται μια ιστορία για μουσικά τέρατα.
Τα τέσσερα μουσικά τέρατα αγαπούν τη μουσική.
Το μικρό κόκκινο τέρας τραγουδάει το τραγούδι του χαμόγελου όταν τα άλλα τέρατα είναι στεναχωρημένα.
Το μικρό κόκκινο τέρας έχει τη δύναμη του χαμόγελου.
Το μικρό κόκκινο τέρας είναι κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι της Άννας.