3 de Dezembro de 2011 - Fundição Kugler
Em colaboração com o Jornal
"La Cité"
"O Estado e os bancos, Por trás de um Golpe Histórico"
Conferência/Debate com Myret Zaki e Étienne Chouard
Moderação: Fabio Lo Verso (La Cité)
Primeira conferência
"O Estado, refém do sector financeiro"
por Myret Zaki
Eu vou ficar aqui, vou tomar notas,
porque só para terminar, no próximo número do "La Cité" (Nº7)
que será à venda na próxima Sexta-feira,
haverá um artigo sobre esta conversa.
Muito obrigada Fabio e Boa noite à todos.
Estou contente por estar aqui com o professor Chouard
e de descobrir a fábrica Kugler, e de trabalhar com o jornal "La Cité".
Eu trabalho com o revista economica "Bilan".
Efectivamente, sou a autora de alguns livros bastante críticos
sobre a deriva que conheceram os mercados financeiros estes últimos anos.
Porque tendo seguido, há agora quase 15 anos,
a evolução dos mercados financeiros, vi até que ponto
desempenham um papel fundamental no que chamamos actualmente
a "Crise". Então, estamos em "Crise", não é?
E não sabemos realmente porquê? Porquê agora?
Por exemplo, todos constataram que de repente,
a Grécia estava em "Crise". Alguém pode me dizer,
na sua opinião, o quê que provocou a crise grega?
Porquê de repente há uma enorme crise, desde finais de 2009 mais ou menos.
O quê que tocou o alarme?
O quê que inicio tudo isto?
Se me dizem que é o endividamento da Grécia,
irei responder que a Grécia está endividada ao mesmo nível há anos.
Então porquê agora?
Quem decidiu que é uma crise? Então Nicolas que tem todas as respostas:
É a Goldman Sachs que ... (inaudível)
Então, boa indicação, os conselheiros da Goldman Sachs teriam colocados a Grécia em crise.
Totalemente de acordo. Tudo começou pelo facto
que no final de 2009, as agências de notação disseram que determinados pequenos paises
da periferia da Europa, incluíndo a Grécia, a taxa de endividamneto dela
se tinha ligeiramente detriorada, quer dizer que não era satisfatoria
e que era preciso re-controlar um bocado melhor
as suas finanças públicas. É tudo.
Pois as agências de notação não disseram que estes paises
estavam em falência, simplesmente disseram: "Nos próximos anos,
seria preciso que a Grécia tenta cumprir melhor o seu orçamento."
Certo? Isto aconteceu no final de 2009.
O quê que a seguir realmente espoletou a crise?
Houve uma reunião entre 5 "Hedge funds",
quer dizer entre 5 fundos especulativos americanos
num restaurante em Nova York.
Um jornal americano contou esta história,
Náo é nada ficção,
5 fundos, entre os quais o famoso George Soros
que foi aquele que afundo a Banca de Inglaterra
naquela época, e que ganhou 2000 milhões
numa operação; tinha desvalorizado a Libra Sterling nos anos 70.
Então este famoso Soros, com alguns outroas speculadores
e "raiders" (assaltantes) americanos decidem
que agora que a crise dos "subprimes" passou,
é preciso encontrar uma nova presa
para fazer muito dinheiro.
Era em Fevereiro de 2010 exactamente,
num restaurante Nova-Yorkino, que faz bons bifes, ao que parece.
E estas pessoas decidiram de maneira CONCERTADA,
e insisto na palavra, de atacar o Euro primeiro
através da Grécia, e a seguir, através de todos os outros
pequenos paises perifericos. A ideia sendo que se afunda
um pequeno país como a Grécia, haverá de facto un fenómeno
de pânico nos mercados, o quê fará que os outros paises vizinhos
vão ser contaminados, por assim dizer, porque os investidores irão vender também
os títulos deles nestes paises e estes famosos speculadores
poderão enriquecer indefinidamente, à custa, na realidade
da falência da periferia da Europa, ver da Europa inteira.
De um certo modo, Gorge Soros tentava recriar a mesma jogada
que tinha feito e com a qual ficou multimilionário nos anos 70.
Então foi pouco falado, não interessa muita gente.
Quando fala disto no sector bancário e financeiro,
com pessoas que trabalham em Geneva no meio da finança,
eles dizem "Não, tudo isto é marginal,
não provocou nada." E portanto sabemos muito bem
que estes fundos de riscos, depois
venderam massivemente a dívida, porque o quê fazem os speculadores,
é ganhar dinheiro sobre a descida da dívida,
ou a descida da dívida ou a descida das acções de um país.
Conseguem realmente ganhar com a descida se fazem apostas
com instrumentos derivados, podem ganhar com a queda, com o colapso de um mercado.
E é assim que inumerosos millionários e billionários
se constituiram estes últimos anos, graças à crise da Europa.
Isto são factos, tenho os números, sei quais são os fundos, quem são os gestores dos fundos speculativos.
São conhecidos, são ingleses e americanos na maior parte dos casos,
e dominam perfeitamente a arte da especulação.
Então começaram a acumular posições vendedoras altíssimas.
,entre final de 2009 e início de 2010, posições altíssimas contra a Grécia.
Aliás, o ministro das finanças grego da época
emocionou-se com aquilo, porque ao nível do governo Grego,
podem ver os movimentos existentes sobre a dívida dela.
Dizeram "O quê que se passa?"
"A nossa dívida, de repente, é objecto
de um tipo de aposta feroz à descida"
Efectivamente, estes ataques
O quê que provocaram?
Porquê estes ataques
podem VERDADEIRAMENTE afundar um país?
Porque quando se vende massivamente
a dívida de um pequeno país assim,
as taxas de juros que deve pagar este país
sobre a dívida dele, explodem.
Porque se a obrigação de estado,
a obrigação soberana, afunda
a taxa de juros sobe automaticamente.
Então é assim que de uma só vez a Grécia
se encontra a pagar 7%
naquela época
e até a taxa complementar
ridícula e absurda de 20% recentemente
logo, de facto a Grécia foi descartada
do mercado de capitais
ela não podia mais se financiar
no mercado internacional
da dívida internacional
Então, isso vem dos mercados
A Grécia estava em crise por causa
dos ataques especulativos anglosaxões
como Nicolas aqui presente percebeu
Goldman Sachs tinha aconselhado a Grécia
a adotar instrumentos muito complexos
que ele tinha montado para esconder
a verdadeira situação de seu endividamento
ao resto da União Européia.
Então Goldman Sachs tinha em um 1° tempo
à partir dos anos 2000
ajudado a Grécia a reduzir em aparência
seu verdadeiro endividamento.
Enquanto isso, o que fez Goldman Sachs ?
Goldman Sachs foi ver os Hedge funds
que eram seus clientes, esses fundos especulativos
com os quais ele trabalha
e lhes disse : " tenho uma informação muito interessante
a compartilhar com vocês " : A Grécia está bem
mais endividada do que ela está na realidade "
Goldman Sachs compartilhou essa informação
com seus clientes
o que permitiu a fundos especulativos
de atacar esta dívida com antecedência
sabendo que os verdadeiros nùumeros da Grécia
seriam revelados no começo de 2010
Então incentivamos a Grécia a adotar
instrumentos enganosos
que em seguida vão a levar a se encontrar
mais endividada do que ela era.
Depois aproveitamos dos problemas que isso gera
e compartilhamos esta informação
com outros fundos especulativos
depois começou uma espécie de " esquartejamento "
da dívida grega.
Os fundos especulativos caíram em cima
e os outros investidores
como os carneiros que são
porque o mundo do investimento
é extremamente " Maria vai com as outras "
quando eles viram que havia uma espécie
de alerta no mercado da dívida grega
todos eles começaram a vender
os fundos especulativos s=ao a cavalaria de elite
que vem no começo, que vende, desestabilisa um país
e depois todos os fundos de aposentadoria
os investidores do mundo inteiro
que n=ao entendem nada da história
mas vendo simplesmente que o risco aumentou
começam a vender também.
E é assim que se afunda um país.
Porque um país que tem sua dívida
que desmorona desse jeito
e que deve pagar 20%
e sair do mercado dos capitais.
Vendo que conseguiram tão bem o golpe deles
os fundos especulativos
não quiseram parar nesse caminho tão bom.
eles continuaram, e em seguida
foi o Portugal, a Irlanda
a Espanha, em seguida a Bélgica,
a Itália, ultimamente a França e até
a Alemanha, que é o país mais credível do mundo
o mais sólido do mundo, se encontrou mais ou menos atacado
no mercado da dívida internacional.
De quê estamos falando ?
estamos falando do fenômeno
segundo o qual, se você é um país
está cotada num mercado
você estùa completamente vulnerável
a ataques, verdadeiros ASSALTOS,
por parte de financeiros sem escrúpulos.
Aliás o mais importante, é que
estas pessoas não são regulamentadas de jeito nenhum.
O mercado da especulação
todos os instrumentos que essas pessoas usam
ou seja produtos derivados
não são absolutamente regulamentados
por Washington e por Londres
que recusaram, de forma permanente
de forma categórica
de tocar esses instrumentos.
É´verdade que a França, a Alemanha
perceberam
que havia ataques anglosaxões
na área do Euro
e eles tentaram se abrir aos
seus homólogos políticos destes países.
E o que responderam, os ingleses, os americanos ?
Responderam que era perfeitamente impossível
de considerar uma regulamentação
desses fundos especulativos
e dos instrumentos que eles usam.
estamos realmente face à uma grande deriva
da finança mundial
porque a finança mundial
tem um grande defeito para a Europa
é que ela é completamente globalizada.
Ela não tem fronteiras.
desde New York ou Londres
você pode passar ordems de bolsa
Sobre a dívida grega vocês não precisam
passar por Franfort ou Paris
vocês podem passar suas ordems de bolsa de outro lugar
o que faz com que, se a Europa regulamenta, quer limitar tudo isto,
ela só pode regulamentar
o que se passa no seu território
Ela não tem absolutamente nenhum controle
sobre as salas de mercado americanas ou inglesas.
A Europa está sendo afundada pela Inglaterra e os USA
Eu chamo isso de " guerra Mundial Financeira "
Como a maioria de nós
não se interessa pelas finanças, nem aos mercados
n=ao sabem o que é um produto derivado,
Quando alguém como eu lhes diz :
" A 3a guerra mundial é financeira "
dizemos :
" Nãão ! É o político e o militar que tem prioridade "
n=ao é, porque
a finança é muito conveniente.
Por que é tão conveniente ?
Na verdade, quais são os dois países
que estão mais endividados hoje em dia
no nível ocidental ?
USA, boa resposta, e Inglaterra.
A Inglaterra e os USA estão falindo
todos os dois atualmente.