Джеймс Б. Глаттфелдер: Кто управляет миром?
-
0:00 - 0:03«С приходом кризиса
-
0:03 - 0:06сразу стали очевидны серьёзные недостатки
-
0:06 - 0:11существующих
экономических и финансовых моделей». -
0:11 - 0:16«Также есть глубокое убеждение,
которое я разделяю, -
0:16 - 0:21что развитию кризиса способствовали
слишком упрощённые и самоуверенные -
0:21 - 0:23представления об экономике».
-
0:23 - 0:26Вы все наверняка слышали подобную критику,
-
0:26 - 0:29исходящую от тех,
кто скептически относится к капитализму. -
0:29 - 0:31Но это — совсем другое дело.
-
0:31 - 0:34На этот раз критика исходит
из самого сердца финансовой системы. -
0:34 - 0:37Первую цитату произнёс Жан-Клод Трише,
-
0:37 - 0:41когда он был председателем правления
Европейского центрального банка. -
0:41 - 0:43Автор второй цитаты — глава
-
0:43 - 0:47Управления по финансовому регулированию
и надзору Великобритании. -
0:47 - 0:48Эти люди имеют в виду,
-
0:48 - 0:51что мы не понимаем, как работают
экономические системы, -
0:51 - 0:54управляющие современным миром?
-
0:54 - 0:56Дальше — хуже.
-
0:56 - 0:58«Мы тратим миллиарды долларов,
-
0:58 - 1:02пытаясь понять происхождение Вселенной,
-
1:02 - 1:05хотя нам пока не удалось понять законы
-
1:05 - 1:14поддержания стабильного общества,
работающей экономики и сохранения мира». -
1:14 - 1:17Что же происходит? Как это возможно?
-
1:17 - 1:20Неужели мы понимаем устройство
окружающего нас мира лучше, -
1:20 - 1:22чем устройство того, что возникает
-
1:22 - 1:25в результате общения между нами?
-
1:25 - 1:27К сожалению, да.
-
1:27 - 1:31Но здесь есть интересное решение,
которое даёт наука, -
1:31 - 1:35известная как «наука о сложности».
-
1:35 - 1:38Чтобы объяснить, что это значит
и что это за наука, -
1:38 - 1:42позвольте мне
ненадолго вернуться в прошлое. -
1:42 - 1:44Я заинтересовался физикой по воле случая.
-
1:44 - 1:47Это была случайная встреча, когда я был молод,
-
1:47 - 1:49и с тех пор я не перестаю изумляться
-
1:49 - 1:51потрясающим достижениям физики
-
1:51 - 1:56в объяснении нашей повседневной реальности.
-
1:56 - 1:59Вкратце можно объяснить физику так.
-
1:59 - 2:02Берётся какая-то часть окружающего мира,
которую мы хотим понять, -
2:02 - 2:06и переводится на математический язык,
-
2:06 - 2:09то есть, в уравнения.
-
2:09 - 2:13После этого можно делать расчёты
и проверять их. -
2:13 - 2:16На самом деле, нам крайне повезло,
что это работает, -
2:16 - 2:19потому что никто не знает,
почему мысли в наших головах -
2:19 - 2:24должны быть связаны
с функционированием Вселенной. -
2:24 - 2:28Несмотря на успехи, физика имеет свои пределы.
-
2:28 - 2:30Как недавно отметил Дирк Хелбинг,
-
2:30 - 2:33мы вообще не понимаем сложности того,
-
2:33 - 2:36что имеет к нам отношение, что нас окружает.
-
2:36 - 2:41Именно из-за этого парадокса
я заинтересовался сложными системами. -
2:41 - 2:43Это системы, которые состоят
-
2:43 - 2:46из многих взаимосвязанных
или взаимодействующих частей: -
2:46 - 2:50стаи птиц и рыб, колонии муравьёв,
-
2:50 - 2:53экосистемы, финансовые рынки, мозг.
-
2:53 - 2:58Это только некоторые примеры.
-
2:58 - 3:03Интересно, что сложные системы
очень трудно описать -
3:03 - 3:05математическими уравнениями,
-
3:05 - 3:09поэтому стандартный физический подход
здесь не работает. -
3:09 - 3:11Что же мы знаем о сложных системах?
-
3:11 - 3:15Оказывается, то, что со стороны выглядит
как сложное поведение, -
3:15 - 3:18на самом деле является результатом
-
3:18 - 3:23нескольких простых
законов взаимодействия. -
3:23 - 3:27Это означает, что можно забыть об уравнениях
-
3:27 - 3:29и начать разбираться в системе,
-
3:29 - 3:31наблюдая только за взаимодействиями,
-
3:31 - 3:34то есть можно
вообще забыть об уравнениях -
3:34 - 3:36и просто начать изучать взаимодействия.
-
3:36 - 3:39Кроме того, большинство сложных систем
-
3:39 - 3:43имеют удивительное свойство
под названием «системный эффект», -
3:43 - 3:45когда система в целом вдруг начинает
-
3:45 - 3:47вести себя неожиданным образом,
-
3:47 - 3:50и это нельзя понять и предсказать,
-
3:50 - 3:52исходя из компонентов этой системы.
-
3:52 - 3:56Так что целое буквально больше,
чем сумма его частей. -
3:56 - 3:59Всё это также означает, что можно забыть
-
3:59 - 4:04об отдельных частях системы,
какими бы сложными они ни были. -
4:04 - 4:09Будь то клетка, термит или птица — неважно,
-
4:09 - 4:13нужно сосредоточиться
на законах взаимодействия. -
4:13 - 4:18В результате
идеальной моделью сложных систем -
4:18 - 4:20являются сети.
-
4:20 - 4:23Узлы в сетях
-
4:23 - 4:26соответствуют компонентам системы,
-
4:26 - 4:30а связи между ними
задаются взаимодействиями. -
4:30 - 4:33Как уравнения составляют основу физики,
-
4:33 - 4:38так сложные сети
лежат в основе изучения сложных систем. -
4:38 - 4:41Этот подход весьма успешно применяется
-
4:41 - 4:44ко многим сложным системам в физике, биологии,
-
4:44 - 4:47компьютерных и социальных науках,
-
4:47 - 4:50но как насчёт экономики?
-
4:50 - 4:52Где же экономические сети?
-
4:52 - 4:57Это заметный и удивительный пробел
в научной литературе. -
4:57 - 4:59Исследование, которое мы опубликовали
в прошлом году, -
4:59 - 5:02«Сеть глобального корпоративного контроля»,
-
5:02 - 5:08было первым подробным анализом
экономических сетей. -
5:08 - 5:11Это исследование стало
популярным в Интернете -
5:11 - 5:16и привлекло большое внимание со стороны
международных средств массовой информации. -
5:16 - 5:19Вообще крайне удивительно,
-
5:19 - 5:20что никто этим раньше не занимался.
-
5:20 - 5:24Аналогичные данные
существуют уже довольно давно. -
5:24 - 5:27Мы тщательно изучили сети собственников.
-
5:27 - 5:33Здесь узлы — это компании, люди, правительства,
-
5:33 - 5:36фонды и т.д.,
-
5:36 - 5:39а связи между ними представляют собой
владение акциями, -
5:39 - 5:44то есть акционер A имеет
Х% акций в компании B. -
5:44 - 5:46Также мы присвоили компаниям рейтинг
-
5:46 - 5:50в зависимости от текущих доходов.
-
5:50 - 5:53Сети собственников выявляют структуру
-
5:53 - 5:55отношений между владельцами акций.
-
5:55 - 5:57На этом маленьком примере вы можете видеть,
-
5:57 - 5:59что у нескольких финансовых учреждений
-
5:59 - 6:04выявлено большое количество связей.
-
6:04 - 6:07Возможно, вы думаете, что никто
этим раньше не занимался, -
6:07 - 6:09потому что изучение сетей собственников —
-
6:09 - 6:12занятие невообразимо скучное.
-
6:12 - 6:16Но поскольку собственность связана с контролем,
-
6:16 - 6:17как я объясню позже,
-
6:17 - 6:19то изучение сетей собственников
-
6:19 - 6:21может дать ответы на такие вопросы, как, например,
-
6:21 - 6:23кто является ключевыми игроками?
-
6:23 - 6:25Как они организованы? Они изолированы
-
6:25 - 6:27или взаимосвязаны?
-
6:27 - 6:31И каково распределение контроля?
-
6:31 - 6:34Другими словами, кто управляет миром?
-
6:34 - 6:37Думаю, это интересный вопрос,
-
6:37 - 6:41и он имеет значение для системного риска.
-
6:41 - 6:46Это мера общей уязвимости системы.
-
6:46 - 6:49Высокая степень взаимосвязанности
-
6:49 - 6:51снижает стабильность системы:
-
6:51 - 6:55тогда стрессовое воздействие
может распространяться в системе, -
6:55 - 6:58как эпидемия.
-
6:58 - 7:01Учёные подчас подвергают критике экономистов,
-
7:01 - 7:03считающих, что теории и модели
-
7:03 - 7:06более важны, чем данные наблюдений,
-
7:06 - 7:09потому что основополагающий принцип науки —
-
7:09 - 7:12«Пусть говорят данные».
Хорошо. Давайте так и сделаем. -
7:12 - 7:15Мы начали с базы данных, содержащей
-
7:15 - 7:1913 миллионов отношений собственности
с 2007 года. -
7:19 - 7:22Это огромное количество данных,
и так как мы хотели выяснить, -
7:22 - 7:25кто правит миром,
-
7:25 - 7:28то решили сосредоточиться
на транснациональных корпорациях, -
7:28 - 7:30или сокращённо ТНК.
-
7:30 - 7:33Это компании, которые работают
более чем в одной стране, -
7:33 - 7:36и мы нашли 43 000 таких компаний.
-
7:36 - 7:40На следующем этапе
мы выстроили вокруг этих компаний сеть. -
7:40 - 7:42Для этого мы взяли всех акционеров ТНК,
-
7:42 - 7:44затем акционеров этих акционеров и т.д.
-
7:44 - 7:47до самого конца вверх и сделали
то же самое в обратном направлении. -
7:47 - 7:51В итоге получилась сеть,
содержащая 600 000 узлов -
7:51 - 7:53и один миллион связей.
-
7:53 - 7:57Вот такую сеть ТНК мы проанализировали.
-
7:57 - 7:59Оказалось, что она имеет следующую структуру.
-
7:59 - 8:02Она состоит из центра и периферии,
-
8:02 - 8:06причём центр включает
около 75% всех игроков, -
8:06 - 8:10и в этом центре есть крошечное,
но доминирующее «ядро», -
8:10 - 8:15которое состоит
из высоко взаимосвязанных компаний. -
8:15 - 8:17Чтобы понять это лучше,
-
8:17 - 8:19представьте столичный город.
-
8:19 - 8:21Там есть окрестности — это периферия,
-
8:21 - 8:24финансовый район — это центр,
-
8:24 - 8:26тогда «ядро» будет чем-то вроде
-
8:26 - 8:29самого высокого небоскрёба в центре.
-
8:29 - 8:34И здесь мы уже видим
признаки организованности. -
8:34 - 8:40В «ядро» входят всего 36% ТНК,
-
8:40 - 8:44но они получают 95% общего дохода
-
8:44 - 8:47всех ТНК.
-
8:47 - 8:49После того, как мы
проанализировали структуру, -
8:49 - 8:53встаёт вопрос,
как она связана с контролем? -
8:53 - 8:57Итак, собственность
даёт акционерам право голоса. -
8:57 - 9:00Это обычное понятие контроля.
-
9:00 - 9:03Существуют различные модели,
которые позволяют -
9:03 - 9:06оценить контроль, получаемый собственником.
-
9:06 - 9:08Если вы обладаете более чем 50% акций компании,
-
9:08 - 9:10вы получаете контроль,
-
9:10 - 9:15но обычно это зависит
от относительного распределения акций. -
9:15 - 9:18И сеть связей
действительно имеет значение. -
9:18 - 9:21Примерно 10 лет назад г-н Тронкетти Провера
-
9:21 - 9:24имел право собственности и контроль
в небольшой компании, -
9:24 - 9:28которая имела право собственности
и контроль в большой компании. -
9:28 - 9:29Вы поняли идею.
-
9:29 - 9:32В итоге это дало ему
контроль в «Телеком Италия» -
9:32 - 9:36с соотношением привлечённого
и акционерного капитала, равным 26. -
9:36 - 9:40Это значит, что с каждым евро,
который он вложил, -
9:40 - 9:44он мог управлять
26 евро рыночной стоимости -
9:44 - 9:47через цепь отношений собственности.
-
9:47 - 9:50В нашем исследовании
мы количественно оценили -
9:50 - 9:54контроль над стоимостью ТНК,
-
9:54 - 9:57что позволило определить степень влияния
-
9:57 - 9:59каждого акционера.
-
9:59 - 10:01Это очень важно, исходя
-
10:01 - 10:05из теории Макса Вебера
о потенциальной власти, -
10:05 - 10:08под которой подразумевается вероятность
навязывания своей собственной воли, -
10:08 - 10:12несмотря на возражение остальных.
-
10:12 - 10:17Если мы хотим вычислить
«потоки» контроля в сети собственников, -
10:17 - 10:18это именно то, что нужно сделать.
-
10:18 - 10:21На самом деле, это не так сложно понять.
-
10:21 - 10:24Позвольте мне это объяснить, проведя аналогию
-
10:24 - 10:26с водой, текущей по трубам,
-
10:26 - 10:30когда трубы имеют разный диаметр.
-
10:30 - 10:34Контроль подобным образом движется
по сетям собственности -
10:34 - 10:39и накапливается в узлах.
-
10:39 - 10:43Что же мы обнаружили при количественной оценке
контроля в сети собственников? -
10:43 - 10:48Оказалось, что 737 ведущих акционеров
-
10:48 - 10:51имеют возможность коллективно контролировать
-
10:51 - 10:5580% стоимости ТНК.
-
10:55 - 10:58Напомню, что мы начинали с 600 000 узлов,
-
10:58 - 11:02так что эти 737 ведущих игроков
-
11:02 - 11:06составляют немногим более 0,1%.
-
11:06 - 11:11Это в основном американские
и британские финансовые учреждения. -
11:11 - 11:14Более того,
-
11:14 - 11:18в «ядре» выделяются 146 топ-игроков,
-
11:18 - 11:22и они вместе имеют возможность
коллективно контролировать -
11:22 - 11:2740% стоимости ТНК.
-
11:27 - 11:30Какие же выводы из всего этого следуют?
-
11:30 - 11:34Высокий уровень контроля, который вы видели,
-
11:34 - 11:39является критическим по любым меркам.
-
11:39 - 11:41Высокая степень взаимосвязанности
-
11:41 - 11:44топ-игроков в «ядре»
-
11:44 - 11:49может представлять значительный
системный риск для глобальной экономики, -
11:49 - 11:52и мы можем легко воспроизвести сеть ТНК,
-
11:52 - 11:54используя несколько простых законов.
-
11:54 - 11:57Это означает, что такая структура
сети собственников, видимо, является -
11:57 - 11:59результатом самоорганизации.
-
11:59 - 12:02Это системное свойство, которое зависит
-
12:02 - 12:05от законов взаимодействия в системе
-
12:05 - 12:08и, вероятно, не является
результатом технологии «сверху вниз», -
12:08 - 12:12например, всемирного заговора.
-
12:12 - 12:15Наше исследование
«не является точным анализом -
12:15 - 12:16и даёт только общее представление»,
-
12:16 - 12:18поэтому следует относиться
к точным цифрам в нашем исследовании -
12:18 - 12:20со здоровой долей скептицизма.
-
12:20 - 12:23Однако оно «показало нам
соблазнительную перспективу -
12:23 - 12:28нового дивного мира финансов».
-
12:28 - 12:32Надеемся, что мы открыли путь
для новых исследований в этом направлении, -
12:32 - 12:37и оставшиеся неизведанными области
будут изучены в будущем. -
12:37 - 12:38И потихоньку это уже начинается.
-
12:38 - 12:41Мы видим появление долгосрочных
-
12:41 - 12:45и хорошо финансируемых программ,
которые направлены на понимание -
12:45 - 12:50нашего информационного мира
с точки зрения сложных систем. -
12:50 - 12:52Но этот путь только начался,
-
12:52 - 12:57поэтому придётся подождать,
пока мы увидим первые результаты. -
12:57 - 13:01На мой взгляд, здесь есть
ещё одна большая проблема. -
13:01 - 13:06Идеи, связанные с экономикой и финансами,
с политикой и обществом, -
13:06 - 13:09как правило, бывают ущербны
-
13:09 - 13:13из-за субъективности мировоззрения людей.
-
13:13 - 13:17Я очень надеюсь, что теория сложных систем
-
13:17 - 13:22позволит найти
точки соприкосновения между ними. -
13:22 - 13:25Было бы здорово, если бы она смогла
-
13:25 - 13:30помочь положить конец тупиковой ситуации,
созданной противоречивыми идеями, -
13:30 - 13:35которая парализует наш глобализованный мир.
-
13:35 - 13:40Реальность настолько сложна,
что мы должны отойти от догм. -
13:40 - 13:43Но это моё личное мнение.
-
13:43 - 13:45Спасибо.
-
13:45 - 13:50(Аплодисменты)
- Title:
- Джеймс Б. Глаттфелдер: Кто управляет миром?
- Speaker:
- James B. Glattfelder
- Description:
-
Джеймс Б. Глаттфелдер занимается изучением сложных систем: чем объединённая система — например, стая птиц — отличается от суммы её частей. Оказывается, теория сложных систем может пролить свет на то, как работает экономика. Глаттфелдер делится результатами революционного исследования, изучающего контроль над глобальной экономикой, которые говорят о том, что концентрация власти в руках шокирующе малого количества ведущих акционеров делает нас всех уязвимыми. (Снято на TEDxZurich)
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 14:10
Aliaksandr Autayeu approved Russian subtitles for Who controls the world? | ||
Aliaksandr Autayeu accepted Russian subtitles for Who controls the world? | ||
Aliaksandr Autayeu edited Russian subtitles for Who controls the world? | ||
Aliaksandr Autayeu edited Russian subtitles for Who controls the world? | ||
Aliaksandr Autayeu edited Russian subtitles for Who controls the world? | ||
Aliaksandr Autayeu edited Russian subtitles for Who controls the world? | ||
Irina Zhandarova edited Russian subtitles for Who controls the world? | ||
Irina Zhandarova edited Russian subtitles for Who controls the world? |