James B. Glattfelder : Qui contrôle le monde ?
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0:00 - 0:03« Quand vint la crise,
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0:03 - 0:06les limites importantes des modèles économiques
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0:06 - 0:11et financiers actuels apparurent très vite. »
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0:11 - 0:16« Il y a aussi une croyance, que je partage,
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0:16 - 0:21disant qu’une économie mauvaise ou trop simple et sûre d’elle
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0:21 - 0:23a aidé à créer la crise. »
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0:23 - 0:26Vous avez tous probablement déjà entendu de pareilles critiques
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0:26 - 0:29venant de personnes sceptiques envers le capitalisme.
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0:29 - 0:31Mais celle-ci est différente.
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0:31 - 0:34Celle-ci vient du cœur même de la finance.
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0:34 - 0:37La première citation est de Jean-Claude Trichet
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0:37 - 0:41lorsqu’il était directeur de la Banque Centrale d’Europe.
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0:41 - 0:43La seconde citation est du chef
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0:43 - 0:47de l’Autorité des Services Financiers du Royaume-Uni.
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0:47 - 0:48Ces personnes insinuent-elles
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0:48 - 0:51que nous ne comprenons pas les systèmes économiques
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0:51 - 0:54qui dirigent notre société moderne ?
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0:54 - 0:56Ça empire.
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0:56 - 0:58« Nous dépensons des milliards de dollars
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0:58 - 1:02pour essayer de comprendre les origines de l’univers
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1:02 - 1:05alors que nous ne comprenons toujours pas les conditions nécessaires
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1:05 - 1:14à une société stable, une économie fonctionnelle ou la paix. »
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1:14 - 1:17Que se passe-t-il ? Comment cela peut-il être possible ?
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1:17 - 1:20Comprenons-nous vraiment mieux comment la réalité est faite
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1:20 - 1:22que nous ne comprenons ce qui découle
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1:22 - 1:25de nos interactions humaines ?
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1:25 - 1:27Malheureusement, la réponse est oui.
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1:27 - 1:31Mais une solution curieuse arrive
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1:31 - 1:35de ce que nous connaissons comme la science de la complexité.
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1:35 - 1:38Pour expliquer ce que cela signifie et ce qu’est cette chose,
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1:38 - 1:42permettez-moi de revenir brièvement en arrière.
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1:42 - 1:44Je suis devenu physicien par accident.
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1:44 - 1:47Ce fut une rencontre fortuite quand j’étais jeune,
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1:47 - 1:49et depuis, je me suis souvent posé des questions
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1:49 - 1:51sur le succès extraordinaire qu’avait la physique
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1:51 - 1:56pour décrire le monde dans lequel nous nous réveillons chaque jour.
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1:56 - 1:59En gros, on peut voir la physique de la façon suivante :
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1:59 - 2:02vous prenez un bout de réalité que vous voulez comprendre
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2:02 - 2:06et vous le traduisez en mathématiques.
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2:06 - 2:09Vous trouvez des équations pour tout ceci.
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2:09 - 2:13Et à partir de là des prédictions peuvent être faites et testées.
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2:13 - 2:16Nous sommes en fait très chanceux que cela fonctionne,
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2:16 - 2:19parce que personne ne sait vraiment pourquoi nos pensées
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2:19 - 2:24pourraient vraiment approcher le fonctionnement fondamental de l’univers.
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2:24 - 2:28Malgré ses réussites, la physique a ses limites.
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2:28 - 2:30Comme Dirk Helbing le soulignait dans la dernière citation,
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2:30 - 2:33nous ne comprenons pas vraiment la difficulté
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2:33 - 2:36qui nous touche, qui nous entoure.
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2:36 - 2:41Ce paradoxe est ce qui m’a donné de l’intérêt pour les systèmes complexes.
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2:41 - 2:43Ces systèmes sont faits
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2:43 - 2:46de plein de parties interconnectées et interagissant entre elles :
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2:46 - 2:50les vols d’oiseaux ou bancs de poissons, les colonies de fourmis,
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2:50 - 2:53les écosystèmes, le cerveau, les marchés financiers.
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2:53 - 2:58Ce ne sont que quelques exemples.
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2:58 - 3:03Il est intéressant de noter que les systèmes complexes sont très difficiles
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3:03 - 3:05à transposer en équations mathématiques
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3:05 - 3:09et que l’approche physique habituelle ne fonctionne pas ici.
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3:09 - 3:11Mais que savons-nous donc des systèmes complexes ?
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3:11 - 3:15Eh bien, il se trouve que ce qui a l’air d’un comportement complexe
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3:15 - 3:18de l’extérieur est en fait le résultat
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3:18 - 3:23de quelques règles simples d’interaction.
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3:23 - 3:27Ce qui signifie que vous pouvez oublier les équations
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3:27 - 3:29et commencer à simplement comprendre le système
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3:29 - 3:31en observant les interactions,
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3:31 - 3:34pour pouvoir vraiment oublier les équations
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3:34 - 3:36et juste regarder les interactions.
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3:36 - 3:39Et c’est même encore mieux puisque la plupart des systèmes complexes
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3:39 - 3:43ont une propriété époustouflante appelée émergence.
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3:43 - 3:45Ça veut dire que le système dans son ensemble
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3:45 - 3:47montre soudainement un comportement
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3:47 - 3:50qui ne peut être compris ou prédit
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3:50 - 3:52en regardant les composants du système.
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3:52 - 3:56L’ensemble est donc vraiment plus que la somme de chacune de ses parties.
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3:56 - 3:59Tout cela veut aussi dire que vous pouvez oublier
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3:59 - 4:04les parties individuelles du système, quelle que soit leur complexité.
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4:04 - 4:09Que ce soit une cellule, une termite ou un oiseau,
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4:09 - 4:13concentrez-vous uniquement sur les règles d’interaction.
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4:13 - 4:18De cette façon, les réseaux sont les représentations idéales
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4:18 - 4:20des systèmes complexes.
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4:20 - 4:23Les nœuds du réseau
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4:23 - 4:26sont les composants du système
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4:26 - 4:30et les liens sont donnés par les interactions.
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4:30 - 4:33Ce que les équations sont à la physique,
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4:33 - 4:38les réseaux complexes le sont à l’étude des systèmes complexes.
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4:38 - 4:41Cette approche a été appliquée avec brio
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4:41 - 4:44à de nombreux systèmes complexes en physique, biologie,
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4:44 - 4:47informatique, sciences sociales,
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4:47 - 4:50mais qu’en est-il de l’économie ?
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4:50 - 4:52Quels sont les réseaux économiques ?
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4:52 - 4:57Il y a un écart surprenant et important dans la littérature.
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4:57 - 4:59L’étude que nous avons publiée l’année dernière et appelée
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4:59 - 5:02« Le Réseau du Contrôle Global d’Entreprise »
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5:02 - 5:08était la première analyse approfondie de réseaux économiques.
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5:08 - 5:11L’étude s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet
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5:11 - 5:16et a beaucoup attiré l’attention des médias internationaux.
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5:16 - 5:19C’est plutôt remarquable parce que, encore une fois,
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5:19 - 5:20pourquoi personne n’y avait pensé avant ?
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5:20 - 5:24Des données similaires existent depuis pas mal de temps.
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5:24 - 5:27Ce que nous avons regardé en détail était des réseaux de propriétés.
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5:27 - 5:33Ici, les nœuds sont des entreprises, des personnes, des gouvernements,
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5:33 - 5:36des fondations, et cætera.
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5:36 - 5:39Et les liens sont les relations entre actionnaires,
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5:39 - 5:44par exemple l’actionnaire A possède x pourcents des actions de la société B.
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5:44 - 5:46Nous avons aussi affecté une valeur à la société
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5:46 - 5:50donnée par les recettes d’exploitation.
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5:50 - 5:53Les réseaux de propriété dévoilent des motifs
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5:53 - 5:55des relations entre actionnaires.
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5:55 - 5:57Dans ce petit exemple, vous pouvez voir
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5:57 - 5:59quelques institutions financières
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5:59 - 6:04avec les principaux liens rehaussés.
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6:04 - 6:07Maintenant, vous pensez sûrement que personne n’y a jeté un œil avant
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6:07 - 6:09parce que les réseaux de propriétés sont
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6:09 - 6:12vraiment très ennuyeux à étudier.
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6:12 - 6:16Eh bien, comme la propriété est liée au contrôle,
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6:16 - 6:17comme je devrai l’expliquer plus tard,
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6:17 - 6:19observer les réseaux de propriétés
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6:19 - 6:21peut en fait vous donner les réponses à des questions comme
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6:21 - 6:23« Qui sont les acteurs-clefs ?
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6:23 - 6:25Comment sont-ils organisés ? Sont-ils isolés ?
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6:25 - 6:27Sont-ils interconnectés ?
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6:27 - 6:31Et quelle est la distribution globale du pouvoir ? »
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6:31 - 6:34En d’autres mots, qui contrôle le monde ?
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6:34 - 6:37Je pense que c’est une question intéressante.
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6:37 - 6:41Et elle a des implications sur les risques du système.
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6:41 - 6:46C’est une mesure de la vulnérabilité d'un système dans sa globalité.
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6:46 - 6:49Un haut degré d’interconnectivité
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6:49 - 6:51peut être mauvais pour la stabilité,
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6:51 - 6:55parce que le stress peut se répandre à travers le système
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6:55 - 6:58comme une épidémie.
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6:58 - 7:01Les scientifiques ont parfois critiqué les économistes
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7:01 - 7:03qui pensent que les idées et concepts
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7:03 - 7:06sont plus importants que les données empiriques,
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7:06 - 7:09parce que la ligne directrice en sciences est :
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7:09 - 7:12« Laisser parler les données ». D’accord. Faisons cela.
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7:12 - 7:15Nous avons donc commencé avec une base de données contenant
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7:15 - 7:1913 millions de rapports de propriété depuis 2007.
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7:19 - 7:22Ça fait beaucoup de données, et parce que nous voulions découvrir
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7:22 - 7:25qui dirige le monde,
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7:25 - 7:28nous avons décidé de nous concentrer sur les firmes multinationales,
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7:28 - 7:30ou FMN pour faire court.
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7:30 - 7:33Ce sont des entreprises qui sont actives sur plus d’un pays,
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7:33 - 7:36et nous en avons trouvé 43 000.
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7:36 - 7:40L’étape suivante fut la construction du réseau autour de ces sociétés,
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7:40 - 7:42nous avons donc pris tous les actionnaires des FMN,
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7:42 - 7:44et les actionnaires des actionnaires, et cætera,
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7:44 - 7:47tout le trajet en amont, la même chose en aval
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7:47 - 7:51et avons fini avec un réseau contenant 600 000 nœuds
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7:51 - 7:53et un million de liens.
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7:53 - 7:57C’est le réseau FMN que nous avons analysé.
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7:57 - 7:59Il est apparu qu’il était structuré de la façon suivante.
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7:59 - 8:02Il y a une périphérie et un centre
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8:02 - 8:06qui contiennent environ 75% de tous les acteurs,
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8:06 - 8:10et au centre il y a un noyau petit mais dominant
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8:10 - 8:15fait de toutes les sociétés fortement interconnectées.
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8:15 - 8:17Pour vous donner une meilleure image,
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8:17 - 8:19pensez à une aire urbaine.
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8:19 - 8:21Vous avez la banlieue et la périphérie,
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8:21 - 8:24vous avez un centre comme un quartier financier,
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8:24 - 8:26puis le cœur serait quelque chose comme
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8:26 - 8:29l’immeuble le plus haut au centre.
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8:29 - 8:34Nous voyons déjà des signes de l’organisation en cours ici.
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8:34 - 8:40Trente-six pourcents des FMN sont seulement dans le cœur,
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8:40 - 8:44mais ils font jusqu’à 95% du revenu total d’exploitation
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8:44 - 8:47de toutes les FMN.
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8:47 - 8:49Donc, maintenant que nous avons analysé la structure,
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8:49 - 8:53qu’est-ce que cela a à voir avec le contrôle.
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8:53 - 8:57Eh bien, la propriété donne le droit de vote aux actionnaires.
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8:57 - 9:00C’est la notion normale de contrôle.
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9:00 - 9:03Et il y a différents modèles qui permettent d’évaluer
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9:03 - 9:06le contrôle donné par la propriété.
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9:06 - 9:08Si vous avez plus de 50 pourcents des actions d’une société,
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9:08 - 9:10vous en prenez le contrôle,
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9:10 - 9:15mais habituellement cela dépend de la distribution des actions.
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9:15 - 9:18Et le réseau importe vraiment.
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9:18 - 9:21Il y a environ 10 ans, M Tronchetti Provera
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9:21 - 9:24avait la propriété et le contrôle d’une petite entreprise
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9:24 - 9:28qui possédait et contrôlait une plus grande firme.
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9:28 - 9:29Vous voyez l’idée.
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9:29 - 9:32Il a fini par avoir le contrôle de Telecom Italia
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9:32 - 9:36avec une influence de 26.
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9:36 - 9:40Ça signifie que, avec chaque euro qu’il avait investi,
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9:40 - 9:44il pouvait changer de 26 euros la valeur du marché
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9:44 - 9:47à travers la chaîne des rapports de propriété.
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9:47 - 9:50Ce que nous avons calculé dans notre étude
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9:50 - 9:54est le contrôle effectué sur les valeurs des FMN.
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9:54 - 9:57Ces calculs nous ont permis d’attribuer un degré d’influence
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9:57 - 9:59à chaque actionnaire.
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9:59 - 10:01C’est vraiment dans le sens
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10:01 - 10:05de l’idée de Max Weber sur le pouvoir potentiel,
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10:05 - 10:08qui est la probabilité d’imposer sa volonté
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10:08 - 10:12malgré l’opposition des autres.
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10:12 - 10:17Si vous voulez calculer le flux d’un réseau de propriété,
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10:17 - 10:18voici ce que vous devez faire.
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10:18 - 10:21Ce n’est en fait pas si compliqué à comprendre.
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10:21 - 10:24Laissez-moi vous l’expliquer par une analogie.
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10:24 - 10:26Pensez à de l’eau s’écoulant par des tuyaux
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10:26 - 10:30de différentes largeurs.
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10:30 - 10:34De façon similaire, le contrôle s’écoule par le réseau de propriété
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10:34 - 10:39et s’accumule au niveau des nœuds.
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10:39 - 10:43Alors, qu’avons-nous trouvé après avoir évalué tout ce contrôle du réseau ?
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10:43 - 10:48Il est apparu que 737 principaux actionnaires
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10:48 - 10:51avaient le pouvoir de contrôler collectivement
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10:51 - 10:5580 pourcents de la valeur des FMN.
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10:55 - 10:58Maintenant, souvenez-vous, nous avons commencé avec 600 000 nœuds,
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10:58 - 11:02ces 737 principaux acteurs
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11:02 - 11:06représentent donc un peu plus de 0,1 pourcent du total.
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11:06 - 11:11Ce sont pour la plupart des institutions financières des États-Unis et du Royaume-Uni.
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11:11 - 11:14Et c’est même encore plus extrême.
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11:14 - 11:18Il y a 146 acteurs très influents dans le cœur
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11:18 - 11:22et ils ont ensemble le pouvoir de contrôler
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11:22 - 11:2740 pourcents de la valeur des FMN.
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11:27 - 11:30Que devez-vous retirer de tout cela ?
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11:30 - 11:34Le haut degré de contrôle que vous avez vu
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11:34 - 11:39est vraiment extrême depuis tous les points de vue.
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11:39 - 11:41Le degré élevé d’interconnectivité
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11:41 - 11:44des principaux acteurs du cœur
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11:44 - 11:49pourrait représenter un risque important pour l’économie globale
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11:49 - 11:52et nous pourrions facilement reproduire le réseau des FMN
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11:52 - 11:54avec quelques règles simples.
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11:54 - 11:57Ce qui signifie que sa structure est probablement le résultat
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11:57 - 11:59d’auto-organisation.
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11:59 - 12:02C’est une propriété émergente qui dépend
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12:02 - 12:05des règles d’interaction dans le système,
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12:05 - 12:08donc ce n’est probablement pas le résultat d’une méthode descendante
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12:08 - 12:12comme un complot global.
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12:12 - 12:15Notre étude « est une impression de la surface de la Lune.
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12:15 - 12:16Ce n’est pas une carte de quartier. »
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12:16 - 12:18Vous devriez prendre les chiffres exacts de notre étude
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12:18 - 12:20avec un grain de sel
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12:20 - 12:23mais ils « nous donnent un aperçu alléchant
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12:23 - 12:28d’un courageux nouveau monde de la finance. »
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12:28 - 12:32Nous espérons avoir ouvert la voie pour de nombreuses autres recherches dans cette direction,
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12:32 - 12:37pour que le terrain inconnu restant soit bientôt balisé.
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12:37 - 12:38Et ça commence petit à petit.
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12:38 - 12:41Nous voyons le début de programmes
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12:41 - 12:45à long terme et fortement financés qui tentent de comprendre
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12:45 - 12:50notre monde en réseau du point de vue de la complexité.
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12:50 - 12:52Mais cette aventure vient juste de commencer,
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12:52 - 12:57nous devons donc attendre avant d’en voir les premiers résultats.
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12:57 - 13:01Mais il reste un gros problème, de mon point de vue.
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13:01 - 13:06Les idées touchant à la finance, l’économie, la politique,
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13:06 - 13:09la société, sont souvent teintées
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13:09 - 13:13d’idéologies personnelles.
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13:13 - 13:17J’espère sincèrement que cette perspective de la complexité
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13:17 - 13:22permettra de trouver un terrain d’entente.
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13:22 - 13:25Ce serait vraiment bien si cela permettait
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13:25 - 13:30de mettre fin au blocage créé par les idées divergentes,
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13:30 - 13:35qui paralysent notre monde globalisé.
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13:35 - 13:40La réalité est si complexe, nous devons nous éloigner des dogmes.
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13:40 - 13:43Mais ce n’est que mon idéologie personnelle.
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13:43 - 13:45Merci.
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13:45 - 13:50(Applaudissements)
- Title:
- James B. Glattfelder : Qui contrôle le monde ?
- Speaker:
- James B. Glattfelder
- Description:
-
James Glattfelder étudie la complexité : Comment un système interconnecté — par exemple, un vol d’oiseaux — est plus que la somme de chacune de ses parties. Et il est apparu que la théorie de la complexité pouvait révéler beaucoup sur le fonctionnement de l’économie. Glattfelder fait découvrir une étude innovante sur comment le pouvoir se diffuse à travers l’économie globale et comment sa concentration entre un nombre étonnamment petit de mains nous rend tous vulnérables. (Filmé à TEDxZurich.)
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 14:10
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