Режиссеры: Владимир Полковников, Александра Снежко-Блоцкая
Сценарист: Михаил Вольпин
Оператор: Михаил Друян
Композитор: Владимир Юровский
Художники: Лев Мильчин, Гражина Брашишките, Роман Качанов
Союзмультфильм

Актеры: Георгий Вицин, Эраст Гарин, Алексей Консовский, Анатолий Кубацкий, Валентина Сперантова, Татьяна Струкова

По мотивам повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

Сказка повествует о непослушном мальчике Нильсе, заколдованном гномом. Став очень малого роста и получив возможность понимать животных, мальчик отправляется в опасное путешествие вместе с домашним гусем Мартином на поиски гнома, чтобы развеять чары.