Cú Chulainn, herói de Ulster, encontrava-se no vau em Cooley, pronto para enfrentar sozinho um exército inteiro, tudo por conta de um único touro. Esse exército pertencia à Rainha Meadhbh de Connaught. Furiosa por seu marido possuir um touro branco de força extraordinária, ela partiu para capturar o lendário touro marrom de Ulster a qualquer custo. Infelizmente, o rei de Ulster escolhera esse momento para forçar a deusa Macha a fazer uma corrida durante a gravidez. Em retaliação, ela assolou ele e todo seu exército com cólicas intestinais que se assemelhavam assustadoramente a dores do parto. Todos exceto Cú Chulainn. Apesar de ser o melhor guerreiro em Ulster, Cú Chulainn sabia que não conseguiria derrotar todo o exército da Rainha Meadhbh de uma só vez. Ele invocou o ritual sagrado de combate único para derrotar os invasores um por um. Mas enquanto o exército da Rainha Meadhbh se aproximava, uma coisa o preocupava mais do que a terrível provação à frente. Anos atrás, Cú Chulainn viajara para a Escócia para treinar com o renomado guerreiro Scáthach. Lá, conheceu um jovem guerreiro de Connaught chamado Ferdiad. Viveram e treinaram lado a lado e logo tornaram-se amigos íntimos. Quando retornaram às suas respectivas casas, Cú Chulainn e Ferdiad encontraram-se em lados opostos de uma guerra. Cú Chulainn sabia que Ferdiad marchava no exército de Meadhbh, e se fosse bem-sucedido em defender as suas tropas, eles se encontrariam em algum momento. Dia após dia, Cú Chulainn defendia Ulster sozinho. Ele mandava a cabeça de alguns de seus adversários de volta para o acampamento de Meadhbh, enquanto as águas violentas do vau carregavam outras. Às vezes, ele entrava em transe e matava centenas de soldados de uma vez. Sempre que via a rainha ao longe, lançava-lhe pedras nunca conseguindo acertá-la de fato, mas uma vez chegando perto o bastante para derrubar um esquilo de seu ombro. De volta ao acampamento de Connaught, Ferdiad escondia-se, fazendo tudo que podia para evitar o momento quando teria que enfrentar seu melhor amigo em combate. Mas a rainha estava impaciente para colocar suas mãos no touro premiado, e sabia que Ferdiad era sua melhor chance para derrotar Cú Chulainn. Então ela o instigou e questionou sua honra até ele não ter escolha a não ser lutar. Os dois se enfrentaram no vau igualando-se em força e habilidade não importando quais armas usassem. Até que no terceiro dia da briga, Ferdiad começou a levar vantagem sobre o exausto Cú Chulainn. Mas Cú Chulainn tinha um último truque em sua manga: a professora deles havia compartilhado um segredo só com ele. Ela lhe contara como invocara Gaé Bulg, uma lança mágica feita dos ossos de monstros marinhos que viviam no fundo do mar. Cú Chulainn invocou a lança, apunhalou Ferdiad até a morte, e desabou. Meadhbh aproveitou sua chance e precipitou-se com o resto de sua tropa para capturar o touro marrom. Finalmente, os homens de Ulser recuperavam-se de sua doença mágica, e apressaram-se em sua conquista. Mas chegaram tarde demais, a rainha Meadhbh cruzou a fronteira ilesa, arrastando o touro marrom com ela. Chegando em casa, Meadhbh exigiu outra batalha, dessa vez entre o touro marrom e o touro branco do seu marido. Os touros eram bem similares, e lutaram noite adentro. Arrastando um ao outro por toda a Irlanda. Finalmente, o touro marrom matou o touro branco, e a rainha Meadhbh ficou, enfim, satisfeita. Mas a vitória do touro marrom não significava nada para ele. Estava cansado, machucado e arrasado. Logo depois, morreu de coração partido, deixando uma terra para trás que continuaria devastada pela guerra de Meadhbh por muitos anos.