John Ronald Reuel Tolkien va nèixer el 3 de gener de 1892. El seu germà Hilary i ell, van viure una infantesa difícil. Amb només 4 anys, en Tolkien va perdre el seu pare, l'Arthur, a causa d'una febre reumàtica. La seva mare Mabel, viuda amb baixos ingressos, va educar als germans a casa jugant un paper fonamental a la seva primera etapa de formació i desenvolupament. Tolkien era un nen intel·ligent amb fascinació i sed per les llengües. Tolkien va fer l'examen d'accés al King Edward's School de Birmingham i aprovà. Des de la tardo de 1900, per 12 lliures a l'any de matrícula, Tolkien seria educat en un entorn que l'ajudaria a aconseguir tot el seu potencial acadèmic. (John Garth): Assistir a King Edward's era vital per a Tolkien. Era un nen amb un talent excepcional. King Edward's li brindava infinites possibilitats i la companyia de nois amb un talent similar. El que, probablement, era difícil per a Tolkien. (Simon Stacey): No només jugava al rugbi. També era el líder del club de debat i del club literari; era la vida i l'ànima i crec que realment va enyorar l'escola quan va haver de marxar. (Narrador): Als 11 anys. Tolkien i el seu germà Hilary, van perdre a la seva mare Mabel a casa de la diabetis. Ofegat pel dolor, es va tancar a la vida escolar, amb més energia que abans. Sobresurt acadèmicament, però al 1905 coneix al seu rival intel·lectual, Christopher Wiseman. (J.Garth): Tolkien va conèixer al seu millor amic a King Edward's, Christopher Wiseman, al camp de rugbi. Un músic i matemàtic ben diferent d'en Tolkien. Van desenvolupar un vincle tan fort al camp de rugbi, que s'anomenaren a si mateixos com "Els Grans Germans Bessons", una expressió de Lord Macauley a "Cants de l'Antiga Roma". (S.Stacey): També eren rivals amistosos a l'escola, tots 2 eren nois aplicats. Wiseman tenia un intel·lecte formidable i l'interessaven un munt de coses en les que Tolkien també estava interessat com els idiomes. Crec que s'interessà per l'Egipte i els seus jeroglífics. (J.Garth): Pot ser que Tolkien i Wiseman es definissin l'un a l'altre durant la seva adolescència perquè discutien, discutien fortament sobre totes les seves creences vitals. (S.Stacey): Wiseman era un músic molt talentós i en Tolkien, es diu, no tenia oïda però no va impedir que es fessin amics! (Narrador): Tolkien es va fer amic del fill del director, en Rob Gilson. Entre Tolkien, Wiseman i Gilson va néixer un fort vincle que perduraria tota la seva etapa escolar i més enllà. Fora de King Edward's, la vida de Tolkien estava a punt de patir un altre canvi. (J.Garth): Tolkien i el seu germà Hilary, vivien a una pensió. Amb 16 anys va conèixer a l'Edith Brath, una hostessa que llavors tenia 19 anys. Era una joveneta preciosa, pianista de talent i òrfena també . Els va unir la tristesa que compartien, però també els seus anhels i somnis. La dificultat per a Ronald, com ella li deia, i l'Edith, era que ell era catòlic i ella anglicana. (Narrador): El tutor d'en Tolkien, el sacerdot catòlic Francis Morgan, ho va considerar una bretxa important i que l'Edith el distrauria en els seus intents d'accedir a la Universitat d'Oxford. (J.Garth): El pare Francis Morgan els va prohibir veure's fins i tot que es comuniquessin. Tolkien va bolcar-se en les seves amistats a King Edward's i fou durant la seva última etapa allà que va començar a florir i va fer-ne el seu lloc; els seus amics i ell portaven la veu cantant. (Narrador): Per aprofitar al màxim l'últim any a King Edward's i les amistats que hi ha fet, Tolkien i els seus amics creen una societat informal. Aquest grup de joves intel·lectuals es reuneix a la biblioteca i hi fan quelcom prohibit: preparar te. Es reuneixen després de classe a un cafè dels magatzems Barrow a Birmingham i rient-se d'ells mateixos anomenen al grup "Club de Te i Societat Barroviana" TCBS abreviat en anglès. (música nostàlgica) (J.Garth): El nucli de la TCBS eren, probablement, Tolkien i Wiseman, i els altres orbitaven al seu voltant. Hi havia Robert Quilter Gilson, fill del director, En Rob era un noi cultivat i sociable, era, probablement, el que unia al grup. Donava la benvinguda a tothom per igual i feia causa comuna amb tots. Un jove artista gentil a qui li encantava dibuixar. (S.Stacey): Era un artista de talent i ambicionava ser arquitecte. Va haver-hi un ingrés d'última hora en Geoffrey Bache Smith, a qui fascinava la mitologia, la mitologia celta, afició que tenia en comú amb en Tolkien; ja que per Tolkien era una passió. (S.Stacey): Smith era un poeta consumat avançat, que va recomanar poesia contemporània a Tolkien. Quan començà a escriure poesia Tolkien estava, fins a cert punt, inspirat per Smith i aquest curiós grup. Aquests van ser els inicis reals de Tolkien com a escriptor. (J.Garth): Des del començament, quan tot era per diversió, i més tard, durant la guerra, es van convertir en una comunitat de la que cadascú en treia força i consol. consol. (Narrador): Aquest mateix any, l'etapa de Tolkien a King Edward's acaba i comença el seu primer quadrimestre a Oxford en haver superat amb èxit les proves d'accés. La vigília del seu 21è aniversari, i la independència del pare Francis Morgan, Tolkien escriu a Edith i, en menys d'una setmana, es retroben. L'Edith està promesa amb un altre home però malgrat les burles inevitables, accedeix a trencar el compromís per estar amb el seu Ronald. En els mesos posteriors, creix a Europa una sensació de conflicte i el 28 de juny de 1914 tot canvia. (sons de trets) (música solemne) Arresten a Gavrilio Princip per l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran.